Egy fiatal utcai bűvész magára maradt anyja halála után, hogy vigyázzon a kishúgára, és belesodródik a Los Angeles-i kábítószer kereskedelembe, hogy tető legyen a fejük felett. Amikor bajba kerül a szállítmány, húgát elrabolják, kénytelen bűvésztudományát és ragyogó elméjét latba vetni, hogy megmentse.