A film Pjotr Iljics Csajkovszij életének egy legendákkal övezett mozzanatáról szól, amikor a terjedő pletykákat megelőzendő váratlanul házasságra lép egy fiatal rajongójával, Antonyina Miljukovával. Ám amikor a világhírű zeneszerző rájön, hogy a frigy nem működik, elhagyja a nőt és minden kapcsolatot megszakít vele. A fiatal asszonyt mindez a kétségbeesésbe, majd az őrületbe kergeti...