Ez a Warner Bros. rövid jam session számos kiemelkedő afroamerikai jazz zenésszel, köztük Lester Younggal. A sötéten megvilágított és a zenéhez illő hangulatú film a maga korában úttörő volt, és bemutatta az akkoriban kevésbé ismert zenészeket és előadóművészeket, akik egyébként nem kerültek volna nagyobb közönség elé.