A nyolcvanas években Bolívia lábadozik az országot uraló katonai diktatúrákból. Franco, egy kisfiú, barátságba kezd azzal a furcsa férfival, akit az anyja az alagsorában tart bezárva. Arra gondolva, hogy ő az apja, megpróbálja kiszabadítani őt, és olyan igazságokat fedez fel, amelyeket nem tud megérteni.